Бришење и враќање клиенти

Кога ќе престанете да работите со клиент, избришете го за листата и изборниците да останат прегледни. Во Bilify ништо важно не се брише засекогаш: избришаниот клиент се става настрана и може да се врати во секое време.

Бришење клиент#

1. Отворете Клиенти.
2. Кликнете на менито на крајот од редот на клиентот и изберете Избриши.
3. Потврдете со Потврди.

За да избришете повеќе одеднаш, штиклирајте ги и кликнете Избриши избрани во лентата што ќе се појави.

Што се менува по бришењето:

• Клиентот исчезнува од листата Клиенти и од изборот Клиент на нови документи и повторливи фактури.
• Веќе издадените документи остануваат непроменети, со замрзнатите податоци за клиентот. Сè уште се гледаат во Документи.
• Контактите на клиентот повеќе не може да побараат линк за најава на клиентскиот портал.

Враќање клиент#

1. Отворете Клиенти и штиклирајте Прикажи избришани. Избришаните клиенти се прикажуваат избледени, заедно со активните.
2. Кликнете на менито на редот и изберете Врати.
3. Потврдете.

За да вратите повеќе, штиклирајте ги додека е вклучено Прикажи избришани и кликнете Врати во лентата за избор. Клиентот се враќа со сите податоци, контакти и документи.

Кој може да го прави ова#

За бришење е потребна дозвола за бришење клиенти, а за враќање дозвола за враќање. Сопственикот и администраторот ги имаат и двете. Ако не гледате Избриши или Врати, побарајте од сопственикот да ја провери вашата улога во Членови.