Поврзување на Claude или ChatGPT (MCP конектор)

Bilify има вграден MCP сервер (Model Context Protocol), па AI асистент како Claude или ChatGPT може да работи со вашите фактури, клиенти, артикли, трошоци, договори и статистики во обичен разговор: „Кои фактури се доспеани?“, „Подготви фактура за Алфа Трејд за 10 часа консултации“. Нема ништо за инсталирање или хостирање. Асистентот се најавува со вашата Bilify сметка и може да прави само тоа што го дозволува вашата улога.

Што ви треба#

• Пакет што го вклучува AI конекторот. Ако не го вклучува, Поставки > Интеграции прикажува Надградете за да поврзете AI асистенти.
• Активна претплата за работниот простор.
• Асистент што поддржува прилагодени (оддалечени) MCP конектори со најава преку OAuth. Claude и ChatGPT ги поддржуваат на плановите што дозволуваат прилагодени конектори; другите MCP клиенти работат на ист начин.

1. Копирајте ја MCP адресата#

1. Во Bilify отворете Поставки > Интеграции.
2. Во Поврзете AI асистент копирајте ја MCP адреса. Тоа е вашата Bilify адреса со /mcp на крајот.

Страницата Интеграции ја гледаат само сопственикот и администраторите. Другите членови на тимот можат да ја побараат адресата од нив; таа е иста за сите.

2. Додајте го конекторот во асистентот#

Точните имиња на менијата ги одредува производителот на асистентот и повремено се менуваат, па ако некоја ознака подолу се разликува, следете ја нивната актуелна помош.

Claude. Отворете ги поставките на Claude, најдете го делот за конектори и изберете додавање прилагоден конектор. Дајте му име (на пример „Bilify“) и залепете ја MCP адресата како URL. Кај тимските планови можеби сопственикот прво треба да го додаде конекторот за организацијата.

ChatGPT. Отворете ги поставките на ChatGPT и побарајте конектори (апликации). Додавањето сопствен MCP сервер, зависно од планот, може да бара режим за развивачи или администратор. Создајте нов конектор, залепете ја MCP адресата како URL на серверот и изберете OAuth за автентикација.

Други MCP клиенти. Додајте оддалечен (HTTP) MCP сервер со адресата. Клиентот сам ги наоѓа OAuth поставките на Bilify и автоматски се регистрира.

3. Најавете се и изберете работен простор#

Кога асистентот ќе се поврзе првпат, се отвора прозорец од Bilify:

1. Најавете се со вашата Bilify сметка ако веќе не сте најавени.
2. На Одобри поврзување проверете го редот Најавени сте како.
3. Под Работен простор за поврзување изберете ја компанијата во која асистентот смее да работи. Едно поврзување е врзано за еден работен простор. За друг работен простор, одобрете повторно и изберете го него.
4. Кликнете Одобри (или Откажи за да се откажете).

Потоа поврзувањето се појавува под Активни врски во Поставки > Интеграции.

Што може асистентот#

Конекторот нуди 29 алатки:

Што треба да знаете:

• Важат вашите дозволи. Секоја алатка ја проверува вашата улога во избраниот работен простор. Ако во апликацијата не можете да издавате документи, не може ни асистентот. Ако ве отстранат од работниот простор, поврзувањето веднаш престанува да работи.
• Прво нацрти. Документите и договорите секогаш се креираат како нацрти. Издавањето документ (кога се доделува број и документот станува конечен) и испраќањето договор се посебни алатки, а асистентот е упатен да ги користи дури откако ќе потврдите.
• Асистентот не потпишува. Потписниците потпишуваат преку линкот во е-поштата, како кај секој договор.
• Сè се евидентира. Секоја промена се гледа во дневникот на активности под вашето име, исто како промена што сте ја направиле сами во апликацијата.
• Лимити. Секое поврзување може да прати до 60 барања во минута. Лимитите на пакетот (документи месечно, клиенти и слично) важат исто како во апликацијата.

Преглед и одземање на поврзувањата#

Поставки > Интеграции > Активни врски ги прикажува сите поврзувања со овој работен простор, со Конектор, Овластено од, Поврзано, Последно користено и Околина. Последно користено засега секогаш прикажува Сè уште некористено, бидејќи Bilify сè уште не евидентира користење на поврзувањата.

За да му го одземете пристапот на асистент:

1. Кликнете Отповикај во неговиот ред.
2. Потврдете. Асистентот веднаш го губи пристапот до овој работен простор.

За отповикување треба дозвола за управување со интеграции (сопственик и администратори). Членовите без таа дозвола можат да го отстранат конекторот во поставките на својот асистент или да побараат од сопственик или администратор да го отповика тука. За повторно поврзување, само употребете го конекторот во асистентот и одобрете уште еднаш.