Повторливи фактури

Повторливата фактура е правило: „издавај ја оваа фактура на овие клиенти по овој распоред“. Bilify потоа ја издава секоја фактура на денот, со свој број, и може да ја испрати на клиентот по е-пошта. Користете ја за претплати, кирии, одржување или хостинг.

1. Подгответе нацрт како шаблон#

Правилото ја копира содржината од зачуван нацрт.

1. Креирајте документ како обично: тип, клиент, валута, начин на плаќање и ставки. Видете Креирање фактура.
2. Кликнете Зачувај нацрт. Не го издавајте.

Датумите на нацртот не се важни; правилото ги поставува на секоја фактура.

2. Креирајте го правилото#

Во Повторливо фактурирање кликнете Нова повторлива фактура.

Дајте му име на правилото што ќе го препознаете во листата.

Изберете го зачуваниот нацрт чии клиент и ставки ќе ги копира секоја фактура.

Еден клиент му фактурира на клиентот од нацртот. Повеќе клиенти праќа посебна фактура на секој.

Изберете колку често да се издава и бројот на повторувања до него.

Првиот датум на издавање го одредува и денот во неделата или месецот за следните фактури.

Поставете по колку денови од издавањето доспева секоја фактура.

Оставете го вклучено за секоја фактура да се испраќа на клиентот по издавањето.

Зачувајте го правилото. Bilify прави снимка од нацртот и издава по распоред.

Следно

Готово

Тоа е сè. Можете да го пуштите повторно во секое време.

Почни одново

1. Во Повторливо фактурирање кликнете Нова повторлива фактура.

2. Дајте му име на правилото што ќе го препознаете во листата.

3. Изберете го зачуваниот нацрт чии клиент и ставки ќе ги копира секоја фактура.

4. Еден клиент му фактурира на клиентот од нацртот. Повеќе клиенти праќа посебна фактура на секој.

5. Изберете колку често да се издава и бројот на повторувања до него.

6. Првиот датум на издавање го одредува и денот во неделата или месецот за следните фактури.

7. Поставете по колку денови од издавањето доспева секоја фактура.

8. Оставете го вклучено за секоја фактура да се испраќа на клиентот по издавањето.

9. Зачувајте го правилото. Bilify прави снимка од нацртот и издава по распоред.

1. Чекор 1: Во Повторливо фактурирање кликнете Нова повторлива фактура.
2. Чекор 2: Дајте му име на правилото што ќе го препознаете во листата.
3. Чекор 3: Изберете го зачуваниот нацрт чии клиент и ставки ќе ги копира секоја фактура.
4. Чекор 4: Еден клиент му фактурира на клиентот од нацртот. Повеќе клиенти праќа посебна фактура на секој.
5. Чекор 5: Изберете колку често да се издава и бројот на повторувања до него.
6. Чекор 6: Првиот датум на издавање го одредува и денот во неделата или месецот за следните фактури.
7. Чекор 7: Поставете по колку денови од издавањето доспева секоја фактура.
8. Чекор 8: Оставете го вклучено за секоја фактура да се испраќа на клиентот по издавањето.
9. Чекор 9: Зачувајте го правилото. Bilify прави снимка од нацртот и издава по распоред.

1. Отворете Документи и кликнете Повторливи фактури, па Нова повторлива фактура.
2. Внесете Име на правило, на пример „Хостинг“.
3. Во Нацрт-шаблон за фактура изберете го вашиот нацрт. Нацртите се прикажани со клиентот, типот и датумот кога се креирани.
4. Во Примачи изберете Еден клиент за да му фактурирате на клиентот од нацртот, или Повеќе клиенти за истата фактура да ја добијат повеќе клиенти. Кај Повеќе клиенти, пребарајте го и кликнете го секој клиент за да го додадете.
5. Во Распоред за издавање поставете Повторување (Неделно, На две недели, Месечно, Квартално или Годишно) и бројот до него. Месечно × 2 издава на секои два месеци.
6. Поставете Прв датум на издавање и Време на издавање. Првиот датум го одредува и денот во неделата (неделно) или денот во месецот (месечно). Времето е во временската зона на вашата компанија.
7. По желба поставете Краен датум (опционално).
8. Поставете Рок на плаќање по (денови). 0 значи рок на денот на издавање.
9. Оставете вклучено Испрати ја секоја фактура по е-пошта по издавање ако клиентот треба да ја добива секоја фактура по е-пошта.
10. Оставете Активно вклучено и кликнете Зачувај.

Полето со резиме под распоредот го опишува правилото со зборови, а Следно издавање покажува кога ќе тргне првата фактура.

Што се случува на денот#

Во закажаното време Bilify, за секој клиент на правилото:

• ја креира фактурата од снимката, со датум на издавање и датум на испорака тој ден и рок на плаќање толку денови подоцна;
• ја издава со следниот број од серијата, исто како да сте кликнале Издај (како издавач се запишува лицето што го креирало правилото);
• ја испраќа на примарниот контакт на клиентот (или на е-поштата на клиентот) ако е вклучено испраќањето. Видете што добива клиентот.

Кај Повеќе клиенти, секој клиент добива посебна фактура со свој број.

Следење на правилото#

Листата Повторливо фактурирање ги прикажува Следно издавање, Последно издадена и статусот на секое правило. Со иконата за око (Преглед) ги гледате распоредот и Издадени фактури, секоја со Прегледај фактура. Со прекинувачот на крајот од редот го паузирате или продолжувате правилото.

Кога нешто не е во ред, правилото покажува Неуспешно (поставете го глувчето врз него за да ја видите причината):

• Недостасува поставка, на пример типот нема серија за нумерирање или даночната стапка повеќе не важи: ништо не се издава, а Bilify продолжува да се обидува додека не го поправите.
• Достигнат месечен лимит на документи: фактурата за тој клиент на тој датум се прескокнува и се прикажува како Неуспешно во прегледот. Издадете ја рачно ако треба. Видете Лимити на користење.

Кога ќе помине Краен датум, правилото само се исклучува. За да продолжи, поставете подоцнежен краен датум (или избришете го), вклучете Активно и зачувајте. Продолжува од следниот закажан датум, не од минатото.