Пристап до клиентскиот портал

Клиентскиот портал е страница каде вашите клиенти ги гледаат документите што сте им ги издале, без лозинка. Пристапот се вклучува посебно за секој клиент, а луѓето се најавуваат како еден од контактите на клиентот.

Пред да започнете#

Порталот мора да е вклучен во Поставки > Портал. Таму е и адресата на порталот што ја споделувате со клиентите. Видете Поставување на клиентскиот портал.

Вклучете пристап за клиент#

На страницата за измена на клиентот, одете до Наплата и портал.

Вклучете Пристап до портал за контактите на клиентот да може да се најават.

Кликнете Зачувај за да се примени промената.

Најавата работи само со е-пошта на контакт, па проверете дали тука се сите што треба да имаат пристап.

Кликнете Додај контакт за да додадете лице со своја е-пошта.

Следно

Готово

Тоа е сè. Можете да го пуштите повторно во секое време.

Почни одново

1. На страницата за измена на клиентот, одете до Наплата и портал.

2. Вклучете Пристап до портал за контактите на клиентот да може да се најават.

3. Кликнете Зачувај за да се примени промената.

4. Најавата работи само со е-пошта на контакт, па проверете дали тука се сите што треба да имаат пристап.

5. Кликнете Додај контакт за да додадете лице со своја е-пошта.

1. Чекор 1: На страницата за измена на клиентот, одете до Наплата и портал.
2. Чекор 2: Вклучете Пристап до портал за контактите на клиентот да може да се најават.
3. Чекор 3: Кликнете Зачувај за да се примени промената.
4. Чекор 4: Најавата работи само со е-пошта на контакт, па проверете дали тука се сите што треба да имаат пристап.
5. Чекор 5: Кликнете Додај контакт за да додадете лице со своја е-пошта.

1. Отворете го клиентот и кликнете Измени.
2. Во делот Наплата и портал вклучете Пристап до портал.
3. Кликнете Зачувај.
4. Во профилот на клиентот проверете ги Контакти. Секое лице што треба да се најавува мора да има контакт со своја е-пошта. Кликнете Додај контакт ако листата е празна.
5. Испратете му ја на клиентот адресата на порталот.

Како се најавува клиентот#

1. Ја отвора адресата на вашиот портал и ја внесува својата е-пошта.
2. Bilify испраќа линк за најава на таа адреса ако припаѓа на контакт на клиент со пристап до портал. Страницата секогаш вели дека линкот е на пат, без разлика дали адресата се совпаднала, за никој да не може да проверува кои адреси се ваши клиенти.
3. Линкот работи еднаш и истекува по 15 минути. По пет барања во еден час од иста адреса, новите барања се паузираат одредено време.

Чекорите од страната на клиентот се опишани во Најава на порталот, упатство што можете да им го испратите на клиентите.

Што гледа клиентот#

По најавата, контактот ги гледа само издадените документи на својот клиент (никогаш нацрти): фактури, понуди што може да ги прифати, плаќања и договори ако ги користите. Видете Што гледаат вашите клиенти.

Пораките што ги праќате при издавање имаат копче Преглед на фактура. Тој линк го отвора документот и без пристап до портал, освен ако во Поставки > Портал сте вклучиле Барај најава за преглед на документи. Важи 30 дена.

Исклучување на пристапот#

Изменете го клиентот, исклучете Пристап до портал и кликнете Зачувај. Неговите контакти повеќе не може да бараат нови линкови за најава. Отстранувањето контакт од Контакти има ист ефект за тоа едно лице.