Што гледаат клиентите во порталот
Преглед на клиентскиот портал од страната на клиентот, кои документи се прикажуваат, што може да прават клиентите и што останува приватно.
Оваа страница го опишува клиентскиот портал онака како што го доживува вашиот клиент, за да знаете што да очекувате кога клиент ќе ве побара со прашање. Клиентите имаат и свои страници за помош во самиот портал (на пример Најава на порталот).
Најава
Клиентите никогаш не добиваат лозинка. На страницата за најава ја внесуваат својата е-пошта и добиваат еднократен линк за најава, кој важи 15 минути. Линкот пристигнува само кога:
- е-поштата е зачувана како контакт на некој од вашите клиенти, и
- тој клиент има вклучено Пристап до портал.
За секоја друга адреса страницата сепак пишува дека линкот е на пат, за никој да не може да дознае кои е-пошти припаѓаат на вашите клиенти. Ако клиент каже дека пораката не пристигнува, прво проверете ги овие две работи. Видете Пристап до порталот за клиент.
По најавата клиентот останува најавен во тој прелистувач додека не се одјави.
Линкови од вашите е-пораки
Е-пораките со фактури имаат копче Преглед на фактура што го отвора тој документ без најава, 30 дена. Прегледот работи без сметка, но копчињата Преземи PDF и Плати сега на таа страница во моментов прво го носат клиентот на најава. Ако во Поставки > Портал сте вклучиле Барај најава за преглед на документи, копчето води директно на страницата за најава.
Страниците на порталот
Порталот го носи името, логото и бојата на брендот на вашата компанија. Секој клиент ги гледа само своите записи; сите контакти на ист клиент ги гледаат истите документи.
| Страница | Што гледа клиентот |
|---|---|
| Преглед | Плочки Отворени фактури, Доспеваат наскоро (во следните 7 дена) и Платено оваа година, петте најнови документи со копче PDF (и Плати сега на фактурите со износ што уште се должи), и своите податоци. Плочка Чекаат ваш потпис се појавува кога договор го чека нивниот потпис. |
| Мои фактури | Секој издаден документ освен понудите (фактури, про-фактури, авансни фактури и слично), со филтри по статус и датум, линк PDF во секој ред и Преземи ги избраните за повеќе одеднаш. |
| Понуди | Издадените понуди. Отворена понуда има копче Прифати понуда. |
| Плаќања | Секое плаќање што сте го евидентирале на нивните документи, со плочки Вкупно платено, Број на уплати и Останува за плаќање. |
| Договори | Договорите испратени до нив, поделени на Чекаат потпис и Архива. Се прикажува само ако вашиот пакет вклучува договори. |
| Сметка | Нивните податоци како што сте ги зачувале (само за читање), историјата на најави и формулар Пишете ни. |
Кои документи се прикажуваат
- Се прикажуваат само издадени документи: статуси Издадена, Испратена, Видена, Делумно платена, Платена и Задоцнета.
- Кога клиентот ќе отвори документ со статус Издадена или Испратена (најавен или од линкот во е-поштата), статусот се менува во Видена. Подоцнежните статуси не се менуваат.
- Нацртите никогаш не се прикажуваат. Ниту сторнираните документи: штом откажете документ, тој исчезнува од порталот.
- Секој документ е прикажан во дизајнот што сте го избрале, исто како кога се печати, вклучително и податоците за плаќање од начинот на плаќање.
Што може да прават клиентите
| Дејство | Што се случува кај вас |
|---|---|
| Преземање PDF | Ништо не се евидентира. Клиентот го добива приказот за печатење и го зачувува како PDF. |
| Плати сега | Се прикажува на фактури со износ што уште се должи, никогаш на понуди и про-фактури. Ако Stripe е начинот на плаќање на фактурата, клиентот со картичка го плаќа износот што уште се должи и плаќањето автоматски се евидентира на фактурата. Инаку клиентот добива порака да ги користи банкарските податоци од документот. Видете Онлајн плаќања со Stripe. |
| Прифати понуда | Прифаќањето се зачувува со датум и се појавува во дневникот на активности. Понудата не се претвора автоматски; ја претворате вие. Видете Претворање документи. |
| Порака од Сметка | Добивате е-порака со насловот и пораката. Со одговор на неа му одговарате директно на клиентот. Пораката оди на Е-пошта за одговор од поставките на порталот, или на е-поштата за најава на сопственикот ако полето е празно. |
| Потпишување договор | Потпишувањето е на јавната страница за потпишување, до која се стигнува од е-пораката за потпис или преку копчето Потпиши сега. Видете Следење на потписите. |
Клиентите не може да ги менуваат своите податоци, да прикачуваат датотеки, да креираат документи ниту да гледаат што било за други клиенти.
Чести прашања од клиенти
- „Гледам износ што останува за плаќање, а платив." Плаќањата преку банка се гледаат дури откако ќе ги евидентирате на документот. Видете Евидентирајте плаќање.
- „Името на мојата фирма е погрешно на фактурата." Издадените документи ги задржуваат податоците со кои се издадени. Поправете го клиентот за идните документи.
Јазик
Порталот е достапен на македонски и англиски. Клиентите го менуваат со EN / MK на страницата за најава или во заглавјето на порталот, без разлика дали порталот работи на патека, на ваш поддомен или на ваш домен. Изборот на јазик се памети за контактот. Страницата за потпишување договор секогаш го користи јазикот на самиот договор.
Дали ви помогна оваа страница?
Поврзани статии
Сè уште имате проблем?
Пишете ни и ќе ви одговориме во рок од еден работен ден.