Издавање и испраќање документ

Со издавањето нацртот станува вистински документ: добива број, датум и конечни износи и повеќе не може да се менува. Во истиот чекор можете да му го испратите на клиентот по е-пошта.

Издавање нацрт#

За овој пример тргнуваме од издадена понуда и ја претвораме во нацрт на Фактура. Отворете го менито со акции.

Изберете Конвертирај во Фактура.

Потврдете. Bilify го отвора новиот нацрт со пополнет клиент и ставки.

Проверете ги ставките и износите. По издавањето повеќе не може да се менуваат.

Кликнете Издај.

Вклучете Испрати фактура по е-пошта за веднаш да му испратите линк до документот на клиентот.

Испрати до е пополнето со примарниот контакт на клиентот. Сменете го ако треба и додајте копија.

Потврдете. Документот добива број, се заклучува, пораката се испраќа и статусот станува Испратена.

Печати / PDF го отвора прегледот за печатење, од каде документот го зачувувате како PDF.

Следно

Готово

Тоа е сè. Можете да го пуштите повторно во секое време.

Почни одново

1. За овој пример тргнуваме од издадена понуда и ја претвораме во нацрт на Фактура. Отворете го менито со акции.

2. Изберете Конвертирај во Фактура.

3. Потврдете. Bilify го отвора новиот нацрт со пополнет клиент и ставки.

4. Проверете ги ставките и износите. По издавањето повеќе не може да се менуваат.

5. Кликнете Издај.

6. Вклучете Испрати фактура по е-пошта за веднаш да му испратите линк до документот на клиентот.

7. Испрати до е пополнето со примарниот контакт на клиентот. Сменете го ако треба и додајте копија.

8. Потврдете. Документот добива број, се заклучува, пораката се испраќа и статусот станува Испратена.

9. Печати / PDF го отвора прегледот за печатење, од каде документот го зачувувате како PDF.

1. Чекор 1: За овој пример тргнуваме од издадена понуда и ја претвораме во нацрт на Фактура. Отворете го менито со акции.
2. Чекор 2: Изберете Конвертирај во Фактура.
3. Чекор 3: Потврдете. Bilify го отвора новиот нацрт со пополнет клиент и ставки.
4. Чекор 4: Проверете ги ставките и износите. По издавањето повеќе не може да се менуваат.
5. Чекор 5: Кликнете Издај.
6. Чекор 6: Вклучете Испрати фактура по е-пошта за веднаш да му испратите линк до документот на клиентот.
7. Чекор 7: Испрати до е пополнето со примарниот контакт на клиентот. Сменете го ако треба и додајте копија.
8. Чекор 8: Потврдете. Документот добива број, се заклучува, пораката се испраќа и статусот станува Испратена.
9. Чекор 9: Печати / PDF го отвора прегледот за печатење, од каде документот го зачувувате како PDF.

1. Отворете го нацртот од Документи (нацртите имаат ознака Нацрт наместо број).
2. Проверете ги клиентот, ставките и износите.
3. Кликнете Издај. Се појавува прашањето „Да се издаде овој документ? Откако ќе биде издаден, не може повеќе да се менува.“
4. За да го испратите веднаш, вклучете Испрати фактура по е-пошта. Испрати до е пополнето со примарниот контакт на клиентот или со е-поштата на клиентот. Сменете ја адресата ако треба и по желба додадете една Копија (CC).
5. Кликнете Потврди.

Bilify го зачувува нацртот, го издава и го отвора издадениот документ. Ако нешто недостасува, документот останува нацрт, а проблемите се наведени горе во формата, на пример задолжително поле, ставка без даночна стапка, стапка што повеќе не важи, серија за нумерирање што недостасува или курс што недостасува за странска валута.

Потребна ви е дозвола за издавање документи. Без неа сепак можете да подготвувате и зачувувате нацрти што колега ќе ги издаде.

Што прави издавањето#

Во еден чекор Bilify:

• го доделува следниот број од серијата за нумерирање на типот (или вашиот прилагоден број кај понуда или про-фактура);
• го става денешниот датум на издавање и го пополнува Датум на извршен промет ако е празен;
• ги пресметува конечните износи и прегледот на ДДВ;
• замрзнува копија од податоците за вашата компанија, за клиентот, за плаќањето и од дизајнот на документот;
• ги печати правните забелешки што ги бара типот, како онаа за член 32;
• ја намалува залихата на производите, ако типот тоа го прави и ако следите залиха;
• го креира линкот за онлајн плаќање, ако начинот на плаќање е Stripe сметка.

Што добива клиентот#

Со вклучено Испрати фактура по е-пошта, клиентот добива порака во име на вашата компанија:

• наслов „Фактура [број] од [вашата компанија]“, со износот и рокот на плаќање;
• вашите банкарски податоци од начинот на плаќање, или копче Плати онлајн за Stripe начин на плаќање;
• копче Преглед на фактура што го отвора документот во клиентскиот портал и важи 30 дена;
• линк Најава на порталот што работи и потоа.

Не се прикачува PDF. Клиентот го отвора документот преку линкот и таму може да го преземе или испечати. Пораката има ист текст за секој тип документ, вклучително и понуди. Секоја порака е запишана во Историја на е-пошта на клиентот и во дневникот на е-пошта.

Означи како испратено#

Кога документот го испраќате со Испрати фактура по е-пошта при издавањето, статусот сам станува Испратена. Ако сте го доставиле на друг начин (од своја е-пошта, по пошта, лично), отворете го и кликнете Означи како испратено, па Потврди. Статусот се менува во Испратена. Ова копче не испраќа ништо.

Кога клиентот ќе отвори документ со статус Издадена или Испратена во порталот, статусот се менува во Видена.

Истото може да го направите и од ознаката за статус или од менито на редот во листата Документи.

По издавањето#

На издадениот документ можете да:

• Печати / PDF: видете Печатење и преземање PDF;
• Евидентирај плаќање (само на фактури, не на понуди и про-фактури): видете Евидентирање плаќање;
• го конвертирате во друг тип: видете Конвертирање документи;
• поставите Потсетници за рок на плаќање за овој документ на Користи стандардно на компанијата, Секогаш испраќај или Никогаш не испраќај;
• Откажи документ.